About IFA
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IFAとは
公正中立な立場から、
お客様に資産運用のアドバイスを行う
金融のプロフェッショナルです。
独立系ファイナンシャル・アドバイザーはその名の通り、特定の金融機関に所属せず、独立した意思決定が任されています。
中立的な立場からものを売るのではなく的確にお客様のニーズに応えるIFAはお客様に対して、
質の高いサービスと安心を提供していくことで社会に貢献していく個人向け金融サービスの大きな担い手であり、
資産運用コンサルティングビジネスの主流になりつつあります。
IFAの特徴
金融のプロフェッショナルとしてアドバイスします。
お客様のニーズをしっかり見極め、それに適合した資産運用プランをご提案します。
特定の運用会社や商品にコミットしません。
どんな金融機関からも独立しているからこそ、お客様に本当に適合している運用プランを選びご提案することができます。
お客様との長期的な関係を世代を超えて築くことができます。
一生涯というスパンでの長期的な関係を築くことができ、さらに、お子様、お孫様の世代へのファイナンシャルアドバイスも提供させていただきます。
IFAの手続きと流れ
IFA(法人)は金融商品取引業者との業務委託契約により、金融商品取引業者が提供する取扱商品・サービスをお客様にご提供(仲介)します。
これには、資産運用のご相談に留まらず、証券口座開設から金融商品の購入、そして、その後のサポートまでをワンストップで長期的に行えます。
お客様にはIFA証券口座を開設いただき資産運用を行っていただきます。
お客様が金融商品の購入や保有で金融商品取引業者に支払う手数料を、金融商品取引業者とIFA会社でシェアする仕組みになっていますので、別途相談料等の報酬を受け取ることはありません。
※楽天証券IFA・サービスをお受けになるためには契約金融商品仲介業者を通じて専用の口座を開設していただく必要があります。